遺言書は、遺産の分配方法や遺族へのメッセージを正式に残すための重要な法的文書です。遺言書を作成することで、相続人間の争いを防ぎ、希望通りに遺産が分配されることを保証できます。しかし、法的要件を満たしていない遺言書は無効となる可能性があるため、正確な形式と内容で作成することが重要です。行政書士は、法的に有効な遺言書の起案や作成指導を行い、遺言者の意図が適切に反映されるようサポートします。
ここでは、遺言書の起案及び作成指導の目的、利用場面、必要書類について詳しく説明します。

1. 目的

遺言書を作成する目的は、遺産の分配に関する本人の意思を明確にし、相続に関わるトラブルを防ぐことです。遺言書があれば、遺産をどのように分配するか、特定の相続人に何を残すか、さらに遺族へのメッセージなども正式に残すことができます。また、遺言書を残すことで、法定相続に優先して、希望通りの遺産配分が行われます。特に、家族構成が複雑な場合や特定の遺産を特定の人物に渡したい場合に、遺言書は非常に有効です。

2. 利用場面

遺言書の作成が有効となる主な利用場面には以下のようなケースがあります。

• 複雑な相続関係の場合
  相続人が多数いる場合や、相続人間での対立が予想される場合には、遺言書で明確に分配方法を指定することが重要です。これにより、相続争いを未然に防ぐことができます。
• 特定の人に遺産を残したい場合
  法定相続人以外の人、例えば特定の友人や団体に財産を遺贈したい場合には、遺言書が必要です。
• 未成年の子供がいる場合
  子供が未成年の場合、遺言書で後見人を指名することが可能です。これにより、子供の保護者を遺言者が選ぶことができます。
• 事業承継の場合
  会社を経営している場合、後継者を明確に指名し、事業の承継を円滑に進めるために遺言書を作成します。

3. 必要書類

遺言書を起案・作成する際には、以下の書類や情報が必要となります。各書類について詳しく説明します。

• 本人確認書類：遺言者の身元を証明する書類として、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要です。これにより、遺言者本人の意思であることを確認します。

• 財産目録：遺産の対象となる財産一覧を作成します。土地、建物、預貯金、有価証券などの詳細を記載します。この情報が正確であるほど、遺産分割の際に混乱を避けることができます。

• 相続人リスト：法定相続人の名前や続柄を記載したリストです。これにより、相続の対象となる人々が明確になり、適切な遺産分割が行われます。

• 土地や不動産の登記簿謄本：不動産を相続させる場合、その物件の登記簿謄本が必要です。所有権の確認や財産の価値を把握するために役立ちます。

• 預貯金通帳の写し：預貯金を相続対象に含める場合、現在の通帳や残高明細が必要です。これにより、相続対象の資産が明確になります。

• 生命保険契約書の写し：生命保険が遺産として含まれる場合、契約書の写しを用意します。保険金受取人の確認や遺産全体の把握に役立ちます。

• 遺言執行者の指名：遺言書の内容を実行するために必要な遺言執行者を指名します。執行者には信頼できる人物を選ぶことが推奨され、通常は相続人や信頼できる第三者が指定されます。

行政書士に依頼するメリット

遺言書を作成する際には、法的な要件を満たしていないと無効になる場合があります。行政書士に依頼することで、遺言書が法的に有効な形式で作成されるようにサポートを受けることができます。また、行政書士は複雑な相続問題や法的なルールを把握しており、遺言者の希望に沿った適切なアドバイスを提供します。特に、相続人間でのトラブルを防ぐために、行政書士は重要な役割を果たします。専門家の助けを借りることで、安心して遺言書を作成し、家族や大切な人に自分の意思を確実に伝えることができます。