手続きの目的

遺留分特例に基づく合意書を作成する目的は、法定相続人が持つ遺留分に関して、相続人間で合意を形成し、財産分割や相続の内容を確定することです。通常の遺留分請求では争いが生じる可能性がありますが、特例に基づいて合意を結ぶことで、相続手続きを円滑に進め、相続人全員が納得した形での財産分配が可能となります。また、相続財産の分割方法や内容を事前に明確にすることで、遺留分を巡る法的トラブルを防ぐことができます。

利用場面

遺留分特例に基づく合意書が必要となる主な場面は以下の通りです。

• 特定の相続人に大部分の財産を遺贈したい場合
  法定相続分とは異なる形で財産を特定の相続人に集中させたい場合、他の相続人との間で合意を形成し、遺留分の請求権を調整する必要があります。
• 事業承継や不動産の継承を円滑に進めたい場合
  特定の事業や不動産を後継者に集中して引き継ぎたい場合、他の相続人との間で合意を結び、財産分割に対するトラブルを防ぐ場面で活用されます。
• 相続における不平等を防ぎたい場合
  相続人間での不平等感を解消し、法的に安定した相続手続きを実現したい場合にも、この合意書が有効です。

必要書類

遺留分特例に基づく合意書を作成する際には、以下の書類が必要です。これらの書類は、相続人間の合意内容を明確にし、合意書の効力を確保するために重要です。

• 遺留分特例合意書
  遺留分に関する特例に基づき、相続人全員の同意を得た合意内容を記載した書類です。財産分割や遺留分請求の権利に関する具体的な取り決めを法的に明文化します。合意書は、公正証書として作成することで、法的効力を強めることが可能です。
• 相続人全員の印鑑証明書
  合意書に署名・押印する際、相続人全員の印鑑証明書が必要です。これにより、合意が正当なものであることが証明されます。
• 遺産に関する資料（不動産登記簿、預貯金明細など）
  遺産の内容を明確にするため、不動産の登記簿や預貯金の明細など、相続財産の資料が必要です。これにより、遺留分を巡る財産分割が具体的に行われます。
• 遺言書（存在する場合）
  すでに遺言書が存在する場合、その内容を基に合意書を作成します。遺言書に沿った形で相続人間の合意が成立する場合、遺言書の内容を反映させます。

行政書士に依頼するメリット

遺留分特例に基づく合意書の作成には、法律に基づいた正確な書類の準備が求められます。行政書士に依頼することで、法的に有効な合意書を作成し、相続人全員が納得した形で相続手続きを進めることが可能です。特に、相続人間でのトラブルを未然に防ぎ、将来の法的リスクを減らすために、専門的なアドバイスを受けることができます。行政書士のサポートにより、手続きの複雑さが軽減され、スムーズな相続が実現します。